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溶解浆 2016年中国溶解浆行业基本概况及需求情况分析【图】

2018年06月28日 来源:溶解浆 大字体小字体

  粘胶纤维作为服装面料的功能性较好

  中国商务部公布反倾销调查终裁决议,未来5年内对原产于美国、加拿大、巴西的进口溶解浆分别征收17%、13%和6.8%的反倾销关税。并且,未来几年中国新增溶解浆产能较少,届时供过于求的局面有望得到缓解,中国溶解浆行业将逐步走出低谷。

  全球粘胶纤维产量分布

     全球范围来看,1980年前,粘胶纤维主要集中在美国和前苏联等发达国家,后因纺织制造业向亚洲转移,粘胶纤维产能逐渐聚集至印度和中国等地。同时由于东欧剧变、苏联解体及环境保护等因素,发达国家粘胶纤维产能骤减。2000年后,粘胶纤维行业规模化不断加强且产地愈加集中,我国也就此成为粘胶纤维生产大国。

  三大棉纺织原料中粘胶纤维历年产量增速最高

     二、国内粘胶纤维市场有望带动溶解浆量价齐升

  我国溶解浆价格走势大致可分为2011年以前新材料优势推动价格上涨、2011年至2015年行业产能过剩导致价格低迷,2016年以后棉花价格上涨通过替代品效应带动价格上涨三个阶段。通过对上述价格走势成因分析,得出溶解浆下游产品需求、上游原材料价格成本、溶解浆替代品价格、行业竞争程度及产能、企业生产技术及生产设备先进程度、国内反倾销政策支持为影响溶解浆行业发展的主要因素。

    一、溶解浆基本概况

  造纸标准体系中的《溶解浆》标准刚刚制定完成,适用于碱法蒸煮工艺生产的溶解木浆和溶解竹浆。纺织标准体系中通用的有FZ/T51001-2009《粘胶纤维用浆粕》,对粘胶长丝用棉浆粕、粘胶短纤维用棉浆粕、N1类木浆粕(含70%以上的针叶木)、N2类木浆粕(含70%以上的阔叶木)进行规定。国家标准中还有对粘胶纤维的标准规定,依据GB/T14463-200《粘胶短纤维》对粘胶纤维干裂断强度、湿裂断强度、干裂断伸长率、线密度偏差率、长度偏差率、超长纤维率、疵点、残硫量、倍长纤维、油污黄纤维、干裂断强力变异系数、白度进行测定。此外,纺织行业标准中还有FZ/T51002-2006《粘胶纤维用竹浆粕》,FZ/T51009-2014《粘胶纤维用麻浆粕》产品标准。

  溶解浆主要用途

  溶解浆产业链

  我国纱线产量保持不断增长

     由我国粘胶纤维历年产量走势来看,1957-1990年间,粘纤产量增速平稳;1991-2005年间,增速逐渐加快,期间行业内产能结构不断优化,市场集中度也有一定提升;2005年后,尤其是近几年,我国粘纤产量迅速扩张,且一直保持全球最大粘胶纤维生产国地位。

  溶解浆五年历史风雨起伏,六大因素决定行业兴衰我国溶解浆价格走势大致可分为2011年以前新材料优势推动价格上涨、2011年至2015年行业产能过剩导致价格低迷,2016年以后棉花价格上涨通过替代品效应带动价格上涨三个阶段。通过对上述价格走势成因分析,得出溶解浆下游产品需求、上游原材料价格成本、溶解浆替代品价格、行业竞争程度及产能、企业生产技术及生产设备先进程度、国内反倾销政策支持为影响溶解浆行业发展的主要因素。

     溶解浆按所使用的原料分类,可分为棉浆粕、木浆粕和竹浆粕。由于精棉可以直接用于纺织工业,生产溶解浆的棉原料主要是棉短绒,因而由棉短绒制得的溶解浆叫做棉浆粕。木材是溶解浆生产最早使用的植物纤维原料,特别是北美、北欧等森林资源丰富的国家,大多采用木材生产浆粕,世界上绝大多数的浆粕是由木材生产。相对来说,我国森林资源较为匮乏,但由于我国有很多非木材资源,在非木材纤维中竹子和蔗渣都可以生产溶解浆,因而我国也是世界上竹浆粕产量最大的国家。目前,全球大部分溶解浆是用于制造再生纤维素纤维,再生纤维素纤维中最大宗的产品是粘胶纤量维,约占再生纤维素纤维总量75%左右,主要通过粘胶纤维来判断溶解浆需求情况。

  全球溶解浆所用原料占比

  我国粘胶纤维产量近年持续大幅攀升

  近年全球棉花收获面积(百万公顷)不断降低

     溶解浆是一种由高纯度优质纤维素组成的特种化学浆,是一种用途非常广泛的中间产品。在进一步加工成最终产品的过程中,要将其溶解在某种溶剂中,再在另一种溶剂中析出,以此改变纤维的结构和表面形状,甚至可制成膜状产品,从而获得多种不同性能的最终产品,因此这类浆获名溶解浆。由于纤维素在一般溶剂中几乎不溶解,通过对纤维素进行衍生化,就可以使纤维素衍生物溶于普通溶剂(如碱溶液、丙酮)中,再通过适当的技术,将溶解的纤维素转变成纤维、薄膜、塑料或水溶性衍生物等。

  我国棉花产量(万吨)从2012年开始逐渐下滑

  我国近年粘胶纤维新增产能情况

     三、产业化转移显著,国产替代进口空间大,大型企业中长期业绩兑现理由充分

     粘胶纤维为再生纤维素纤维,它是以棉绒浆和溶解木浆为主要原料,经过化学处理和机械加工制得的纤维。粘胶纤维因其吸湿性好、穿着舒适、可纺性好与棉、毛及其它合成纤维混纺、交织,广泛用于各类服装及装饰用品。我国进入21世纪以来,由于棉花种植面积减少等因素,棉绒浆产量增量降低,溶解浆逐渐成为粘胶纤维的主要生产原料。

  全球溶解浆主要应用占比

  历年棉花与粘胶纤维价格(元/吨)走势

     粘胶纤维广泛应用于纺织服装业的原因除了由于其本身性能优越之外,还与棉花种植面积减少有关。近几年来全球棉花收获面积不断减少,并在2015年达到了最低点。从棉花与粘胶纤维价格走势对比来看,两者基本一致。目前,棉花价格基本位于十多年来最底部,未来棉花与粘胶纤维价格提涨空间比较大。另外,从国内产能情况来看,前几年一方面由于粘胶纤维的优良功能替代性,国内需求有所上涨,另一方面,粘胶纤维带有一定的龙8资产属性,一段期间内受到了外围资本投机的关注。这也刺激了部分粘胶纤维生产企业加快新增产能建设,导致行业整体产能短期内大幅增加,供需结构错配,业内甚至出现了产能过剩与亏损关停。而近年来,由于环保政策趋严及供给侧改革,行业落后产能持续淘汰,近两年行业已基本没有大规模新增产能计划,而在需求端,国内纱线产量仍保持平稳增长。综合以上观点,认为粘胶纤维行业经历了一轮市场梳理之后,行业供需结构已逐渐恢复合理化,预计未来我国粘胶纤维产量将保持稳健增长,而这也将为粘胶纤维主要原材料—溶解浆的价格带来有力支撑。

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